Kom och se en komisk trolleriföreställning med magiska trick och roliga överraskningar. Trollkarlen Södergren dyker upp med en gammal resväska och bjuder på trolleri och humor. Barnen får försöka avslöja tricken, men plötsligt händer det oväntade. Trollstaven blir en tandborste, ett ägg försvinner och fler ägg dyker upp, rep trollas och ett stearinljus blir en blombukett. Till slut verkar till och med trollkarlens kläder bli magiska.