En hårdsvängande exposé över storbandsjazzens utveckling från 1930-talet till idag. Med Royal Big Band och Ulf Johansson Werre. Royal Big Band grundades 1992. Med rötterna i den amerikanska jazztraditionen har det utvecklats till ett storband på högsta nivå. Bandet har tidigare samarbetat med bland andra Sharon Dyall, Mårten Lundgren, Monica Dominique samt Jonas Kullhammar. Ulf Johansson Werre är en nestor inom svensk jazz. Han är trombonist, pianist, vokalist, kompositör, arrangör och bandledare. Han är också en utmärkt pedagog och driven föredragshållare.