Mittiprickteatern gästar Den Lilla Teatern. En dag gnisslar den övergivna karusellen plötsligt i gång. Karusellhästen vaknar till liv, lyktorna tänds, musiken spelar och luften fylls återigen med glada skratt. Karusellskötaren, som så länge drömt om hur det en gång var, får äntligen se sin älskade karusell snurra igen. En ny drömlik värld öppnas där allt kan hända.