En krogshow om händer utan riktning. Medelmåttans kamp och smaken av förlust. Välkommen till en kväll av sketcher, video, monologer, nyskriven musik och covers. Allt vävs samman kring berättelsen om ärkeängeln Mikael. Hans uppgång och fall. Framför allt fall. Och den mödosamma vägen tillbaka mot något som liknar värdighet.