Ryssland, tidigt 1990-tal. Mitt i det postsovjetiska kaoset stakar Vadim Baranov, en briljant ung man, ut sin framtid. Först konstnär, sedan producent av reality-tv, blir han spinndoktor åt en KGB-agent på väg uppåt: Vladimir Putin. I maktens innersta krets formar Baranov det nya Ryssland och suddar ut gränserna mellan sanning och lögn, övertygelse och manipulation. Endast den karismatiska Ksenia står utanför hans kontroll och lockar honom bort från det farliga spelet. Flera år senare, efter att ha dragit sig tillbaka i tystnad och omgivits av mystik, öppnar Baranov till slut upp och avslöjar de mörka hemligheterna bakom den regim han själv var med att skapa.